Comunicaciones a tus clientes

Escribí una vez el aviso que hoy mandás suelto por mail o WhatsApp —cambió una escala, se corre un vencimiento, arranca una norma— y mandáselo a todos tus clientes, con el PDF con la marca y el archivo de lo publicado.

Cuando cambia algo que les toca a todos tus clientes —una norma nueva, un vencimiento que se corre, una escala que se actualiza— el aviso termina saliendo doce veces por WhatsApp y nadie sabe después a quién se le mandó. Comunicaciones lo convierte en una sola pieza: se escribe una vez, queda archivada y se manda a toda la cartera.

1. Escribir la comunicación

En el menú lateral, Comunicaciones › Nueva comunicación. Lleva un título y el cuerpo, con un formato mínimo que se ve mientras escribís, en la vista previa de la derecha:

  • ## Título de sección para separar temas.
  • - ítem al principio de la línea para una lista.
  • **negrita**, _cursiva_ y [texto](/ruta) para un link.
  • > [!info] texto para destacar un aviso en un recuadro.

También se elige a quiénes va: todas tus empresas o solo algunas. Nace en borrador, así que podés dejarla a medio escribir y volver.

2. Publicarla

Publicar fija los destinatarios y la hace visible en el portal de cada cliente. Los destinatarios quedan congelados en ese momento: una empresa que des de alta el mes que viene no va a recibir la comunicación de hoy.

Publicar no manda mails. Es a propósito: primero mirás el PDF y el texto publicado, y recién cuando está como querés lo hacés salir.

3. Mandarla por mail

Con Enviar por mail aparece la lista de destinatarios con las casillas ya cargadas: las de los administrativos que entran al portal de esa empresa y la de la ficha. Las podés corregir ahí mismo, separadas por coma, y destildar a quien no corresponda. A cada uno le llega el texto de la comunicación y el PDF adjunto.

4. El PDF para mandar por afuera

El botón PDF baja la comunicación en una carilla con la marca, lista para adjuntar a un mail propio o mandar por WhatsApp. Es el mismo texto que ve el cliente en la app.

5. Quién la recibió y quién la leyó

Abajo de cada comunicación está la lista de destinatarios, con la fecha en que se le mandó el mail, a qué casillas salió y cuándo la abrió en el portal.

Leída es haberla abierto en el portal. La mayoría de los clientes la lee en el mail y nunca entra, así que un destinatario sin lectura no quiere decir que no se enteró.

6. Lo que te comunica Contala

En la misma pantalla, más abajo, aparecen las comunicaciones de Contala a los estudios: cambios de la plataforma o normativos que ya están incorporados. Las nuevas se marcan con un punto en el menú hasta que las abrís.

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