Todos los meses le pedís lo mismo a cada cliente: las facturas de compra, los extractos del banco, las novedades de sueldos. Requerimientos lleva esa lista adentro de la app, para que no dependa de acordarte ni de buscar en el historial del chat.
1. Armar el plan de la empresa
Entrá a la empresa, abrí Requerimientos › Plan y agregá lo que le pedís habitualmente. De cada cosa se define:
- Qué se pide: del catálogo (facturas de compra, facturas de venta, órdenes de pago, extractos, retenciones, novedades de sueldos, caja, inventario) o Otro con el nombre que quieras.
- Cada cuánto: todos los meses, cada 2 (meses impares), cada 3 (enero, abril, julio, octubre) o una vez al año (diciembre).
- Día de vencimiento: el día del mes siguiente al período. Si ponés 10, lo de julio vence el 10 de agosto.
Con el plan armado, los pedidos de cada mes se generan solos el día 1. Si querés los del mes en curso sin esperar, usá Generar del plan.
2. Marcar lo que va llegando
En Requerimientos › Pedidos ves el período con el estado de cada cosa. Cuando el cliente te manda algo, lo marcás Recibido. Si este mes no corresponde —no hubo compras, no hubo movimientos—, va como No aplica.
3. El lado de la empresa
Si el administrativo del cliente tiene usuario del portal, ve la misma lista en Requerimientos, puede adjuntar los archivos y avisar Ya lo mandé—aclarando por dónde— o marcar que este período No aplica. Darlo por recibido sigue siendo tuyo: lo que él marca queda como Enviado hasta que vos lo confirmes.
4. Los archivos del pedido
Cada pedido acepta adjuntos —Adjuntar en la fila—: la factura escaneada, el PDF del extracto o el listado que se baja de Mis Comprobantes de ARCA. Los sube el cliente desde el portal o los cargás vos con lo que te llegó por otro lado, y se ven de los dos lados. Van hasta 10 archivos por pedido, de menos de 4 MB cada uno; si pesa más, mandalo comprimido.
5. La bandeja de entregas
Todo lo que te mandan cae en Requerimientos › Entregas y espera ahí hasta que lo cargues. Dos casos: si es el listado de ARCA de compras o el PDF del banco, el botón Cargar lo importa solo —al módulo de Compras o al de Banco y tarjetas— y te dice qué entró. El resto se carga a mano en su módulo y se saca de la bandeja con el tilde.
6. Qué falta en todas las empresas
En el menú lateral, Requerimientos muestra lo que falta cruzando todos los clientes, ordenado por vencimiento y con los vencidos en rojo. Es la pantalla para mirar antes de cada cierre: de ahí mismo se marca recibido sin entrar a cada empresa.